[FR] Fonctionnement d'un Acompte

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Un acompte est un paiement partiel effectué à l'avance, généralement avant la livraison des biens ou la réalisation des services. Il permet de sécuriser la commande pour le vendeur et d'engager le client dans la transaction.

Moment d'Intervention dans le Workflow d'une Commande

• Création de la Commande :
  Étape initiale: Le client passe une commande et le vendeur crée une commande dans le système ERP.

• Demande d'Acompte :
  Avant la confirmation de la commande: Le vendeur peut demander un acompte pour sécuriser la commande. Cela peut être automatique ou manuel.
  Facturation de l'acompte: Une facture d'acompte est générée et envoyée au client.

• Paiement de l'Acompte :
  Avant la production ou la livraison: Le client paie l'acompte selon les termes convenus. Ce paiement est enregistré dans le système ERP.

• Confirmation de la Commande :
  Après réception de l'acompte: Une fois l'acompte reçu, la commande est confirmée et les étapes suivantes de la production ou de la préparation de la commande peuvent commencer.

• Production et Livraison :
  Processus standard: La commande est traitée, les produits sont fabriqués ou préparés, et la livraison est planifiée.

• Facturation Finale :
  Après la livraison: Une facture finale est générée, déduisant l'acompte déjà payé du montant total dû.

• Paiement Final :
  Après facturation finale: Le client paie le solde restant de la facture.

Exemple de Workflow avec Acompte dans un ERP

• Création de la Commande :
  Le vendeur enregistre une nouvelle commande.
  Le système génère un numéro de commande unique.

• Demande d'Acompte :
  Le système génère une facture d'acompte basée sur un pourcentage ou un montant fixe de la commande totale.
  La facture d'acompte est envoyée au client.

• Paiement de l'Acompte :
  Le client paie l'acompte.
  Le paiement est enregistré dans le système ERP sous la commande spécifique.

• Confirmation de la Commande :
  Le système confirme la commande après validation du paiement de l'acompte.
  Les équipes de production ou de préparation commencent à travailler sur la commande.

• Production et Livraison :
  La commande suit le processus normal de production ou de préparation.
  Une fois prête, la commande est expédiée au client.

• Facturation Finale :
  Une facture finale est générée, incluant le montant total de la commande moins l'acompte payé.
  La facture finale est envoyée au client.

• Paiement Final :
  Le client paie le solde restant.
  Le paiement est enregistré dans le système ERP et la commande est marquée comme payée et close.
  Implémentation dans un Système ERP

Pour implémenter ce workflow dans un système ERP comme WEM, voici quelques étapes clés :

Modèles de Données :
Ajouter des champs pour gérer les acomptes dans les tables de commande et de facture.
Exemple : acompte_montant, acompte_statut, etc.

Interface Utilisateur :
Ajouter des formulaires et des boutons pour générer et envoyer des factures d'acompte.
Permettre l'enregistrement des paiements d'acompte.

Reporting :
Créer des rapports pour suivre les acomptes reçus et les soldes restants.